有机云｜crm客户管理系统怎么落地：先解决销售愿不愿意填这件事
销售不愿填，先别急着归到态度上
新系统上线一个月，你点开客户档案，名字和手机号在，其余字段还是空的，这种情况你那边有没有？它多半不是销售懒，是系统一次问得太多、填完又没有任何回音。crm 能不能落地，头一关是销售肯不肯动手填，这一关过不去，后面的名单、报表、复盘都建立在空数据上。
销售每多填一个字段，录入成本就多一分
字段越多，销售在客户面前要停的时间就越长，被拒绝的机会跟着增加，能跳过的他多半跳过。
一个客户跟下来，真正要留在系统里的信息并不多，大部分字段是管理者想看的，销售在忙的时候并不愿意一个个敲进去。
少了反馈，系统几天就成了空壳
字段过多、录入太慢、填完又没有回音，这三件事叠在一起，系统几天之后就会变成空壳。
销售判断一个动作值不值得做，看的是做完有没有回应；如果填完只是任务没有结果，他会很快把它排到很靠后的位置。
先做减法：把必填字段压到最小集
让销售愿意填的起点是分栏：哪些字段必填、哪些只是以后想看，先划清楚。把必填压到很少，把其余交给时间和自动带入去补，录入门槛才降得下来。
最小必填集只留三类信息
最小必填集只保留三类：客户是谁、从哪来、想要什么，其余字段一律设为选填，先把录入的门槛降下来。
落到具体字段，可以照下面这张表来配。
- 客户是谁：称呼与联系方式
- 从哪来：来源渠道
- 想要什么：意向产品与跟进阶段
| 字段 | 归到哪一类 | 谁来填 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| 客户称呼与联系方式 | 客户是谁 | 【接受新客户】自动带入 | 必填 |
| 来源渠道 | 从哪来 | 渠道码自动打标签 | 必填 |
| 意向产品或需求备注 | 想要什么 | 销售一句话 | 必填 |
| 跟进阶段 | 想要什么 | 销售从固定选项里选 | 必填 |
| 行业、公司规模 | 补充画像 | 后续补录 | 选填 |
选填字段一定要挂到具体动作上补
选填字段不能放着等它自己满，一定要挂到某个具体的跟进动作上去补录，不然选填区永远是空的。
比如客户报过价、下过单，这些节点本来就有一句话要说，顺手把行业和规模补在备注里，比单独开一次补录任务自然得多。
把重复信息自动带入，销售只剩确认
字段压到很少之后，接下来是让系统少问销售。能用规则判断的信息，先由系统填好，销售打开看到的是已经带着信息的客户，他只补那句只有人能判断的话。
接受新客户把首次接触先填好
客户加进来的那一刻，自动补全信息由系统先做，比让销售事后一栏栏回头补录省力得多。
在有机云的【接受新客户】里，把自动通过好友申请、自动打标签、改备注、发欢迎语配好，客户通过之后，备注、来源标签、开场那句欢迎语都由系统先落好，销售点开对话框看到的是一个带着信息的客户。
自动打标签替销售做归类
来源和部分意向是能由规则判断的，这些交给自动打标签，销售的录入量就只剩那句主观判断。
在有机云里，先建标签再让规则去挂：到【客户运营】→【客户标签】里按标签组、标签两层把口径定清楚，同一个意思只留一个标签，同义标签先合并。
配置现场可以这样走：运营在有机云后台打开【客户标签】，点「新建标签组」，把「来源」「意向」「阶段」这些组名先建好，再进组里逐个点「新建标签」，把「公众号」「抖音」「门店」这类渠道名建进去；接着回【自动打标签】新建一条规则，触发方式选「扫渠道码」，把码和对应的渠道标签挂上。这一处配没配好，看一个测试号扫码就知道：客户标签栏里出现了那条渠道标签，说明标签组、标签、规则三样都接上了。
自动打标签怎么配，才不会打错
自动打标签配得好能省下大量录入，配得粗会把错的口径放大到每一张名单上。它的配置重点，是每条触发条件能不能一句话说清。
先选触发方式再挂标签
触发方式先定，标签才有落点：扫渠道码、聊天关键字、填表单、参加活动都能作为触发条件。
在有机云的【自动打标签】里，关键字规则可以配多条，还能设拟人化延迟和有效时段，接得自然一点，客户不容易察觉是机器在标。
每条规则都用测试客户跑一遍
规则上线前，用测试客户把每条触发都跑一次，核对标签有没有变化，歧义词要单独验证。
像询问、否定、转述这类场景很容易误判，宁可在测试号上多走两遍，也不要直接放进真实客户名单；另外要记住，标签只记录分类，不等于客户真实意向。
填完要有回音，销售才愿意继续填
只减字段还不够。销售得看见填下去的东西最后变成了什么，否则他只会觉得是在替公司做记录，不会主动维护。
成员报告让销售看到自己那份数据
把成员报告开放到个人，销售能看见自己的获客数量和留存，他填的这个动作才算有了回报。
在有机云的【成员报告】里，可以查的包括：
- 各成员的获客数量
- 成员的留存排名
谁在跟进、谁只是挂着，按这个谈比靠猜实在。
标准SOP把下一步交给系统跑
销售填完不该还被要求记着下一步，跟进节奏交给 SOP 自动跑，他才愿意把判断交出来。
在有机云的【标准SOP】里，按第几天编排内容和推送周期，每天设在某个时间段内随机发送，客户进来之后不用人盯，到点自动推。
这几种情况先别急着上自动化
前面几步都配好，也不代表能一次铺到全公司。有两种情况先把自动化按住，否则错会被系统一遍遍重复。
标签口径没统一先别开自动打标签
同一个标签，销售和客服的理解不同，筛出来就是两批人，自动打标只会把这个错一路传下去。
新建标签前先问一句它会用来做什么，一个标签如果永远不会触发任何动作，它只是多一份口径分歧。
名单没分清先别加发送频次
群发每个客户每天就 1 条额度，名单没分好就发，等于把这一条额度花在了不对的人身上。
退订、拉黑一旦发生，前面获客的投入就收不回来；所以配发送范围时，先想清楚谁不能收，比想谁会收更要紧。
落地按周推进，先跑通几个人再放开
这套东西不必一次全公司上线。先小范围把人、码、规则跑通，看销售真实的填写习惯，再按周往里加人，比一上来就要求所有人填几十个字段稳得多。
1. 先把必填字段表定下来，只留三类，发到先用的小团队。
2. 再把【接受新客户】和【自动打标签】按渠道各配一条，用测试号走通。
3. 然后挑几个人用一周，看哪些字段还空着、哪些标签打错了。
每周回看哪些字段还空着
每周看一次哪些字段还大面积空着，回到字段本身上问它到底有没有用，比逼着销售补齐有效。
填不满的字段，要么是口径没说清，要么是它本来就不该放进必填，两种都该改配置，不该改销售。
关于填写与配置的几个问题
Q1：crm客户管理系统哪个好？
A：先看它能不能自动带入重复信息、必填字段能不能压到很少，这两点决定数据能不能沉淀，也决定它到底好不好用。
Q2：销售说填这些没用，怎么说服他？
A：先别急着说服，把成员报告开放到个人，让他看到自己客户的变化和跟进记录。他发现自己填的有用，就不会当成额外的活。
Q3：必填字段到底留几个合适？
A：先留三到五个，覆盖客户是谁、从哪来、想要什么，其余全部选填。跑一段时间再按需要加，加完看它有没有被用起来。
Q4：自动打标签会不会打错？
A：规则式打标只按触发条件和关键词判断，歧义词会误判。上线前用测试客户逐条验证，重要客户的意向仍要销售补一句。
Q5：在有机云里把这套跑起来大概要多久？
A：先把一个渠道码、一条自动打标签规则、一张最小字段表配好，用小范围客户跑通，几天就能看出销售愿不愿填，再扩到全员。
