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数据安全要求高,泛金融行业如何做私域?

作者: 有机云

阅读量: 6263

2022-4-6





众所周知,泛金融行业对数据安全是极其重视的,而私域又是一个由员工、SCRM、企微、客户等多方组成的数据综合体。


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如何在保证数据安全的情况下,做好私域,驱动企业增长,是很多泛金融企业做私域要解决的核心问题。


今天我们就结合一个客户案例和大家聊聊:泛金融企业该如何确保数据安全的情况下,建立自己的私域体系,从而驱动企业数字化增长。


一、客户背景及痛点

今天案例的主角是某世界500强集团旗下的金服公司(下文统称:P),私域项目启动前有以下痛点/需求:

①数据安全:项目数据安全必须有保障;
②内部需求方多:集团的业务线非常多:银行、证券、信托、保险等,且都需要借助SCRM做私域,P需要采购一套能满足多个业务线需求的SCRM系统。

其中几个比较强烈的需求举例:


客户群体庞大,无法快速导入

企微企微原生群发次数受限,无法满足运营需求

客户数量巨大,太多重复、繁琐操作,对营销自动化有很强的需求

...


③高效协同:有多部门同时使用的场景,即客服、销售等不同部门在同一客户旅程中都有随时使用SCRM系统的需求;


二、解决方案:私有化部署+定制化开发
P作为一家大型、多业务线的金服企业,需求非常复杂,一般标准化的SCRM产品显然无法满足。所以有机云为P制定了私有化部署+定制化开发的综合私域解决方案,有效解决了P的所有私域痛点,具体方案如下:

01、私有化部署-有效保障数据安全

通过将有机云SCRM部署在P本地的服务器上,利用私有化部署两大安全优势,保障数据的绝对安全。


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①企业自主性强由于是本地服务器,企业自主掌控系统所有数据和权限,数据安全更可控且更有保障。

②内外网隔离私有化部署可帮助企业轻松实现内外网隔离,大大提高数据的安全性。


02、SaaS内部化-多部门灵活使用

得益于有机云SCRM良好的开放性,产品可以融入P的多个系统中进行整合使用(SaaS内部化),灵活地为各部门提效:


①高效登入:OAuth登录,用员工账号即可登录通过OAuth登录,P的员工使用员工账号即可登录有机云SCRM,免去开通及管理大量账号的麻烦。

OAuth是一个关于授权(authorization)的开放网络标准,有机云支持OAuth授权协议,可授权第三方应用的用户接入有机云平台,接入后第三方平台的用户可免密码登录有机云平台并使用相关产品。


②开放性强:精准助力各部门提高效率正如本节开头讲到的,有机云SCRM具备良好的开放性,可将任一或多个功能与P的内部系统整合使用,精准地为各部门提高效率,以下是P的几个实际应用案例:

P的电销系统与自动加好友功能对接:

电销员工对客户进行产品推销后,询问加微意向,客户同意加微即点击外呼页面的“加微”按钮,即可调用有机云SCRM的自动加好友功能,对客户进行加好友操作。


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这样的功能整合,除了可以提高员工加微效率外,还可以规避员工触及客户隐私(手机号)所有可能带来的风险。


P的客服系统与有机云企微机器人对接:

将有机云的企微机器人接口与P的客服系统对接,客服员工即可在客服系统内与企微上的客户进行沟通,而客户端显示的还是企业微信。


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灵活使用:支持多端同时使用产品
有机云SCRM支持多端同时使用,即P员工可登陆公司内部系统通过API接口使用产品,也可以直接登录有机云SCRM标准产品的后台进行使用。

④SaaS多租户模式:支持不同租户数据隔离

为保障数据的绝对安全,有机云SCRM支持部门、集团子公司之间通过多租户隔离,各部门无法获取其它部门数据。


三、具体运营场景及解决方案

01、获客篇:从添加好友到客户分层全自动化

①自动加好友P添加客户的策略有两种,一种是上文提到的“先呼后加”,主要针对新客。通过人工或AI外呼的方式询问客户加微意向,客户同意加微即点击外呼页面配置的“加微”按钮,发送添加指令至对应的机器人,随即机器人添加客户微信。


另一种策略是针对存量(老)用户,直接添加为主。具体操作是,通过客户数据(手机号等)的导入,直接批量添加客户。为了操作更灵活,数据导入的方式也有2种,一种是和P的CRM对接,获取客户手机进行加微,另一种是通过Excel导入客户数据进行加微。


②自动打标签(客户分层)

是否破冰、风险等级、客户来源等客户标签对于任何泛金融企业来说都是很有价值的。


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而面对巨量的新增客户,有机云的自动打标签功能可以帮助P快速为海量客户打上标签,建立客户分层,为精细化运营打好基础。


02、触达篇:批量、高频、精准触达

借助有机云SCRM的群发功能,结合客户标签,P可对其客户、客户群进行批量、精准、高频的触达。


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03、服务篇:“安全”的客服

通过有机云企微机器人端口,连接企微与P的客服系统,员工即可在客服系统内收发企微的聊天信息。员工服务客户无需使用企微,有助于企业统一管理公司的企微号,进一步减少了客户数据泄露的风险。


04、中间号APP:客户隐私保护&企业客户资产加密

安装在工作手机上后,员工通过手机与客户沟通时,呼出自动隐藏员工手机号,显示为中间号;呼入则自动隐藏客户手机号,同样是显示中间号。


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沟通完成后点击页面的加微按钮,系统自动添加客户微信。且为方便管理,员工只能与后台分配的客户进行电话沟通。

05、数据报表

有机云SCRM可提供包括加好友数据(时间、时长、成功数、破冰数、失败数等);群发数据(时间、时长、发送消息数、已发送消息数、回应客户数、发送失败数等);聊天数据、群数据等多个任务、客户数据供运营团队优化运营策略。


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06、会话存档

P对客户服务的要求非常高,所以会定时做服务质量的审查,具体做法是利用有机云的会话存档功能,调取需要的聊天记录,根据聊天记录对服务质量进行质检。


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本篇小结

直白地说,私有化部署和定制化开发意味着企业将付出更高的成本,但对于泛金融行业而言,这些成本与私域的长期价值相比,可谓九牛一毛。


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